Los 12 mejores ETF de biotecnología para comprar

Jun 11, 2023

En este artículo, analizamos los 12 mejores ETF de biotecnología para comprar. Si desea omitir nuestra discusión detallada sobre la industria biotecnológica, diríjase directamente a Los 5 mejores ETF de biotecnología para comprar.

Según Precedence Research, el mercado mundial de biotecnología estaba valorado en aproximadamente 1.224,31 mil millones de dólares en 2022. Se prevé que alcance un valor de alrededor de 3.210,71 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,8% entre 2023 y 2030. La industria biotecnológica en países como China, Japón e India está experimentando un crecimiento impulsado por políticas gubernamentales positivas. Estas iniciativas tienen como objetivo la mejora de la regulación médica, la estandarización de los estudios clínicos, la mejora de las políticas de reembolso y la aceleración de los procesos de aprobación de productos, todo lo cual se espera que cree perspectivas de crecimiento rentables para el sector de la biotecnología.

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Por nombrar algunos obstáculos que afectan a la industria biotecnológica, EY en un informe observó que los ingresos de las empresas públicas de biotecnología en 2022 disminuyeron un 1% en comparación con 2021 debido a la menor demanda de vacunas y tratamientos antivirales contra la COVID-19. Se prevé que en 2023 se produzcan cinco vencimientos de patentes para productos biológicos bien establecidos, lo que provocará una pérdida significativa de ingresos. Además, se espera que más de 20 productos, que representan casi 200 mil millones de dólares en ventas anuales, pierdan la protección de patentes para 2030. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) experimentó una disminución en las aprobaciones de nuevas entidades moleculares y solicitudes de licencias de productos biológicos en 2022, lo que se atribuyó a la escasez de personal. Sin embargo, las aprobaciones volvieron a los niveles anteriores a la pandemia en el primer trimestre de 2023. Por último, en 2022, todas las formas de financiación de la biotecnología, incluidas las inversiones de capital de riesgo, la financiación de deuda, las OPI y las ofertas de seguimiento, disminuyeron sustancialmente.

Según Ashwin Singhania, director de EY-Parthenon:

“La innovación es el motor que impulsa la industria biotecnológica. Si bien el inminente abismo de patentes es un desafío inevitable, el proceso sigue siendo muy sólido y el ritmo de la innovación continúa acelerándose. Si los ejecutivos pueden priorizar los procesos de racionalización y la inversión continua en innovación orgánica y crecimiento inorgánico, se prepararán para el éxito futuro”.

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Como nota positiva, RBC Capital Markets predice que las empresas de biotecnología de gran capitalización con resiliencia de ingresos, menos riesgo binario y una orientación de ganancias optimista mantendrán el impulso a principios de 2023. Si bien algunas empresas más grandes se han preparado para el crecimiento y la diversificación futuros, 2023 puede Será un año de ganancias estables para muchas empresas de gran capitalización debido a la expiración de patentes y la disminución de los ingresos de COVID-19. Por otro lado, las biotecnológicas de menor capitalización, aunque se están recuperando de los mínimos de mediados de año, han tenido un desempeño inferior al de las biotecnológicas y farmacéuticas de mayor y mediana capitalización. Sin embargo, se prevé que algunas empresas de menor capitalización de alta calidad, impulsadas por catalizadores, tengan un buen desempeño en 2023, impulsadas por una mayor permisividad regulatoria y una posible actividad de fusiones y adquisiciones. También se espera que aumente la actividad de fusiones y adquisiciones a medida que las grandes empresas biofarmacéuticas cuentan con balances sólidos, enfrentan acantilados en materia de patentes y experimentan una mayor claridad en sus políticas. Este posible repunte de las fusiones y adquisiciones podría actuar como catalizador para las acciones de biotecnología, impulsando el crecimiento y la diversificación entre las empresas de mayor capitalización que enfrentan desafíos.

Algunas de las mejores acciones de biotecnología para invertir incluyen Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Pfizer Inc. (NYSE:PFE) y AbbVie Inc. (NYSE:ABBV). Sin embargo, en este artículo analizamos los mejores ETF de biotecnología para comprar.

Nuestra Metodología

Elegimos ETF que ofrecen exposición a ETF de biotecnología de gran, mediana y pequeña capitalización para crear una lista completa de los fondos populares. También hemos analizado las principales participaciones de los ETF para ofrecer una mejor visión a los inversores potenciales. Estos ETF de biotecnología han acumulado ganancias significativas en los últimos cinco años. La lista está clasificada en orden ascendente del desempeño de 5 años al 4 de agosto de 2023.

Foto del Instituto Nacional del Cáncer en Unsplash

Rendimiento a 5 años al 4 de agosto: 8,70%

iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) tiene como objetivo replicar el desempeño del ICE Biotechnology Index, que está compuesto por empresas de biotecnología que cotizan en los Estados Unidos. Al 1 de agosto de 2023, el ETF tenía activos netos por valor de 7.500 millones de dólares y su cartera consta de 266 acciones. El ETF de iShares Biotechnology (NASDAQ:IBB) tiene un índice de gastos del 0,45% y es uno de los mejores ETF de biotecnología para comprar.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) es la mayor participación del ETF iShares Biotechnology (NASDAQ:IBB). Es una firma biotecnológica enfocada al desarrollo y comercialización de tratamientos para la fibrosis quística. El 1 de agosto, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) informó un beneficio por acción no GAAP del segundo trimestre de 3,89 dólares y unos ingresos de 2.490 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street en 0,01 dólares y 70 millones de dólares, respectivamente.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 44 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX), en comparación con los 60 fondos del trimestre anterior. Impax Asset Management de Ian Simm es el mayor accionista de la empresa, con 762.347 acciones por un valor aproximado de 240 millones de dólares.

Además de Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Pfizer Inc. (NYSE:PFE) y AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) es una de las mejores acciones de biotecnología para invertir. .

Rentabilidad a 5 años al 4 de agosto: 10,40%

ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG) es un ETF gestionado activamente centrado en el crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones en empresas nacionales y extranjeras de sectores relevantes para el tema de la revolución genómica, incluida la atención sanitaria, la tecnología de la información, los materiales, la energía y el consumo discrecional. . Lanzado el 31 de octubre de 2014, el ETF tiene un índice de gastos del 0,75% y tiene entre 40 y 60 activos en su cartera, con activos netos por un total de 2.158 millones de dólares. ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG) es uno de los mejores ETF de biotecnología para invertir.

Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), un proveedor estadounidense de productos de pruebas de diagnóstico y detección del cáncer en todo el mundo, es la principal participación de ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG). El 1 de agosto, Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) informó un beneficio por acción GAAP del segundo trimestre de -0,45 dólares y unos ingresos de 622,1 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street en 0,06 y 20,97 millones de dólares, respectivamente.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 38 fondos de cobertura se mostraron optimistas en Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), en comparación con 39 fondos del trimestre anterior. ARK Investment Management de Cathie Wood es el mayor accionista de la empresa, con 11,3 millones de acciones por valor de 771,6 millones de dólares.

Baron Health Care Fund hizo el siguiente comentario sobre Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) en su carta a inversores del segundo trimestre de 2023:

“Añadimos nuestra posición en Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), una empresa de diagnóstico del cáncer cuyo producto estrella es Cologuard, una prueba de detección del cáncer de colon con ADN en heces. Escribimos sobre Ciencias Exactas en el primer trimestre. El negocio principal de Cologuard de la compañía tiene un fuerte impulso, como lo confirman los recientes resultados financieros del primer trimestre de la compañía. Exact también demostró una rentabilidad mejor de lo esperado y la gerencia aceleró su cronograma para lograr un flujo de caja libre positivo hasta 2023, un año antes de lo previsto. La compañía anunció recientemente que su prueba Cologuard de próxima generación demostró una mayor sensibilidad y especificidad para el cáncer colorrectal en comparación con la prueba Cologuard de primera generación. Una vez aprobada y comercializada, la prueba Cologuard de segunda generación debería generar menos falsos positivos, lo que debería beneficiar a Exact al aumentar sus márgenes brutos. Seguimos creyendo que Exact tiene un largo camino de crecimiento en el negocio Cologuard. Además, creemos que las iniciativas de Exact en pruebas mínimas de enfermedades residuales y detección temprana de múltiples cánceres representan una opcionalidad significativa”.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 22,58%

El objetivo de VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) es imitar fielmente el precio y el rendimiento del índice MVIS US Listed Biotech 25. Este índice está diseñado para monitorear el desempeño general de las empresas dedicadas al desarrollo, producción, comercialización y venta de medicamentos basados ​​en análisis genéticos y equipos de diagnóstico. VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) se estableció el 20 de diciembre de 2011 y, al 1 de agosto de 2023, posee un total de 484,95 millones de dólares en activos netos, con un índice de gastos del 0,35%. Es uno de los mejores ETF de biotecnología para comprar.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) es la principal participación de VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH). Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) desarrolla, fabrica y distribuye terapias humanas en todo el mundo. Sus principales áreas de interés incluyen inflamación, oncología/hematología, salud ósea, enfermedades cardiovasculares, nefrología y neurociencia. El 1 de agosto, Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) declaró un dividendo trimestral de 2,13 dólares por acción, según lo anterior. El dividendo se pagará el 8 de septiembre a los accionistas registrados el 18 de agosto.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 57 fondos de cobertura se mostraron optimistas con respecto a Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN), en comparación con los 60 fondos del trimestre anterior. Two Sigma Advisors de John Overdeck y David Siegel es el mayor titular de posiciones en la empresa, con 1,6 millones de acciones por un valor de 404,4 millones de dólares.

Esto es lo que Smead Capital Management tiene que decir sobre Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) en su carta a los inversores del tercer trimestre de 2022:

“Hay dos cosas que se notan mucho desde el principio. En primer lugar, a veces hay que estar contento perdiendo menos en un entorno de mercado bajista para tener más capital para crecer en el próximo mercado alcista. Nunca estamos realmente felices de perder dinero. En segundo lugar, es probable que 2022 sea nuestro tercer año de existencia como fondo para perder dinero durante el año. Este año se uniría a 2008 y 2018 en esta categoría poco distinguida. Nuestros mayores detractores estuvieron dominados por Amgen (NASDAQ:AMGN). Los temores de los consumidores/inversores sobre los medios y el comercio electrónico afectaron a WBD y EBAY y la toma de ganancias en Amgen se debió a la fortaleza de principios de 2022”.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 22,59%

El ETF Virtus LifeSci Biotech Products (NYSE:BBP) sigue el rendimiento del precio y el rendimiento del índice LifeSci Biotechnology Products, que consta de empresas de biotecnología que cotizan en los Estados Unidos. El ETF Virtus LifeSci Biotech Products (NYSE:BBP) se estableció el 17 de diciembre de 2014. A partir del 1 de agosto de 2023, el ETF gestiona activos por valor de 19,34 millones de dólares con un índice de gastos del 0,79%. La cartera del ETF incluye 57 acciones y ofrece un rendimiento de distribución del 0,20%.

La mayor participación del ETF Virtus LifeSci Biotech Products (NYSE:BBP) es BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO). La empresa participa en la exploración, avance y distribución de diferentes medicamentos para tratar enfermedades genéticas. El 17 de julio, las acciones de BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO) se dispararon un 80 % tras el anuncio de la compañía de su intención de buscar la aprobación regulatoria de EE. UU. para su medicamento acoramidis antes de fin de año. La decisión fue impulsada por la publicación de datos favorables de la Fase 3 sobre la eficacia del fármaco en el tratamiento de la miocardiopatía amiloide por transtiretina (ATTR-CM).

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 44 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO), en comparación con 28 fondos en el trimestre anterior. Viking Global, de Andreas Halvorsen, es el mayor accionista de la empresa, con 26,6 millones de acciones por un valor de 441,3 millones de dólares.

Rendimiento a 5 años al 4 de agosto: 25,18%

Franklin Genomic Advancements ETF (BATS:HELX) es un fondo administrado activamente presentado por Franklin Templeton el 25 de febrero de 2020. Se centra en invertir en empresas que se espera que se beneficien de los avances en técnicas y tecnologías de investigación genómica. El ETF ofrece un índice de gastos del 0,50% y comprende una cartera de 58 acciones. Franklin Genomic Advancements ETF (BATS:HELX) es uno de los mejores ETF de biotecnología para comprar según el rendimiento de 5 años.

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) es la mayor participación del ETF Franklin Genomic Advancements (BATS:HELX). Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) ofrece una amplia gama de soluciones de ciencias biológicas, instrumentos analíticos, diagnósticos especializados, productos de laboratorio y servicios biofarmacéuticos en todo el mundo. El 13 de julio, Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) declaró un dividendo trimestral de 0,35 dólares por acción, en línea con el anterior. El dividendo se pagará el 13 de octubre a los accionistas registrados el 15 de septiembre.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 98 fondos de cobertura se mostraron optimistas con respecto a Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO), en comparación con 92 fondos del trimestre anterior. Generation Investment Management de David Blood y Al Gore es el mayor accionista de la empresa, con 1,4 millones de acciones por valor de 854,8 millones de dólares.

Baron Health Care Fund hizo el siguiente comentario sobre Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) en su carta a los inversores del segundo trimestre de 2023:

“Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) es la empresa de herramientas de ciencias biológicas más grande del mundo. Thermo Fisher proporciona instrumentos analíticos, equipos de laboratorio, software, servicios, consumibles y reactivos para la investigación, fabricación, análisis, descubrimiento y diagnóstico de ciencias biológicas. Las acciones cayeron junto con otras acciones de herramientas de ciencias biológicas debido a múltiples vientos en contra, incluida una desaceleración en el gasto de capital entre los clientes farmacéuticos, un crecimiento más lento en China, la falta de financiamiento y gasto entre las empresas de biotecnología precomerciales y la reducción de inventarios entre los clientes de bioprocesamiento. Consideramos que estos vientos en contra son temporales y creemos que la administración puede lograr su objetivo a largo plazo de un crecimiento orgánico sólido de ingresos de un solo dígito de medio a alto impulsado por la dinámica del mercado final a largo plazo en la industria de las ciencias biológicas, incluida una demografía favorable, avances científicos, nueva tecnología y mayores regulaciones”.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 32,75%

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (NYSE:FXH) sigue el rendimiento del StrataQuant Health Care Index, con el objetivo de lograr resultados de inversión similares a su precio y rendimiento antes de comisiones y gastos. Establecido el 8 de mayo de 2005, el ETF posee 1.500 millones de dólares en activos netos con un índice de gastos del 0,61% al 1 de agosto de 2023. La cartera del fondo consta de 85 acciones. First Trust Health Care AlphaDEX Fund (NYSE:FXH) es uno de los mejores ETF de biotecnología para invertir.

United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR) es la mayor participación de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (NYSE:FXH). United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR) es una empresa de biotecnología que se especializa en el desarrollo y venta de productos que satisfacen las necesidades médicas de pacientes que padecen enfermedades crónicas y potencialmente mortales. El 2 de agosto, United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR) informó un beneficio por acción GAAP del segundo trimestre de 5,24 dólares y unos ingresos de 596,5 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street en 0,75 y 72,33 millones de dólares, respectivamente.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 51 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR), en comparación con 49 fondos en el trimestre anterior. VenBio Select Advisor de Kurt Von Emster es el mayor accionista de la empresa, con 2,87 millones de acciones por valor de 642,7 millones de dólares.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 41,28%

iShares Global Healthcare ETF (NYSE:IXJ) tiene como objetivo replicar el rendimiento del índice S&P Global 1200 Healthcare Sector Index, que incluye acciones del sector sanitario global, incluidas empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos. A 1 de agosto de 2023, los activos netos totales de la ETF ascienden a casi 4.000 millones de dólares, con un índice de gastos del 0,42%. La cartera del fondo comprende 112 acciones. iShares Global Healthcare ETF (NYSE:IXJ) es uno de los mejores ETF de biotecnología para monitorear.

UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), una empresa multinacional estadounidense de atención sanitaria, es el mayor holding del ETF iShares Global Healthcare (NYSE:IXJ). El 14 de julio, UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) informó ganancias por acción no GAAP del segundo trimestre de 6,14 dólares, superando el consenso del mercado en 0,16 dólares. Los ingresos aumentaron un 15,6% año tras año a 92.900 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street en 1.940 millones de dólares.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, GQG Partners de Rajiv Jain es el titular de la posición líder en UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), con 4,8 millones de acciones por un valor de 2.280 millones de dólares.

Al igual que Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Pfizer Inc. (NYSE:PFE) y AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) es una de las principales acciones de biotecnología a considerar.

L1 Capital International Fund hizo el siguiente comentario sobre UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) en su carta a inversionistas del segundo trimestre de 2023:

“Los observadores atentos del Fondo notarán la mayor exposición a la atención sanitaria, que actualmente representa el 13% de la cartera. La atención sanitaria es, en general, menos sensible a los aspectos macroeconómicos que otros sectores. En una reversión del sentimiento del mercado en comparación con 2022, el sector de la salud ha estado bajo una presión modesta debido a lo que consideramos algunas cuestiones transitorias a corto plazo, mientras que la tecnología, en particular cualquier cosa que tenga que ver con la IA, se ha convertido en el plato del día del mercado. Hemos estado aumentando selectivamente nuestra inversión en algunas empresas de atención médica de muy alta calidad a precios que consideramos justos. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) es ahora una de las 10 principales participaciones y nuestra tesis de inversión se describe en este informe.

Anteriormente hemos escrito sobre nuestra exposición a los impuestos a través de nuestra inversión en Intuit y su franquicia TurboTax líder en el mercado (Intuit también posee la franquicia de contabilidad para pequeñas empresas QuickBooks, Credit Karma y Mailchimp). UnitedHealth Group (UnitedHealth) lidera la iniciativa para posponer lo inevitable y, al mismo tiempo, reducir los costos generales del sistema de salud.

El gasto en salud de Estados Unidos ha superado el crecimiento del PIB durante décadas, y el gasto en atención médica aumentó de alrededor del 12% del PIB en la década de 1980 a casi el 20% en la actualidad, impulsado por avances en las capacidades de atención médica y una población que envejece con una mayor esperanza de vida…” (Haga clic aquí para leer el texto completo)

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Divulgación: Ninguna.Los 12 mejores ETF de biotecnología para comprarse publica originalmente en Insider Monkey.

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